發(fā)布者: 金翼達 時間:3/23/2021 5:39:13 PM
廣東省工業(yè)和信息化廳 中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局
上海證券交易所 深圳證券交易所
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司
關于支持“專精特新”中小企業(yè)掛牌上市融資服務的通知
各地級以上市工業(yè)和信息化主管部門,有關機構(gòu)、商(協(xié))會、企業(yè):
現(xiàn)將《廣東省工業(yè)和信息化廳 中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 上海證券交易所 深圳證券交易所 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司支持“專精特新”中小企業(yè)掛牌上市融資服務方案的通知》印發(fā)給你們,請結(jié)合本地本部門工作實際,認真組織實施。
實施過程中遇到的問題,請徑向省工業(yè)和信息化廳(融資促進處)、廣東證監(jiān)局(會計監(jiān)管處)、上海證券交易所南方中心、深圳證券交易所廣州服務基地、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司(新三板)華南基地反映。
一、指導思想和工作目標
深入貫徹落實習近平總書記關于“培育一批‘專精特新’中小企業(yè)”重大決策,聚焦廣東戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群,實施“專精特新”中小企業(yè)培育工程,按“發(fā)現(xiàn)一批、培育一批、成熟一批、上市一批”工作思路,建立分層分類梯度培育庫,通過靶向培育、免費培訓、資本對接等前瞻性、全程式、多元化培育服務,力爭未來五年推動300家“專精特新”中小企業(yè)登陸滬深交易所主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、新三板等資本市場,助力廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┤婷?,建立分層分類梯度培育庫
各地級以上市工業(yè)和信息化局以企業(yè)自愿為原則,從掛牌上市意愿、財務數(shù)據(jù)、創(chuàng)新能力、資本市場前景等方面,對現(xiàn)有的“專精特新”中小企業(yè)開展全面摸查,積極發(fā)動并向省工業(yè)和信息化廳推薦相關企業(yè)名單,形成初步培育庫。
初步培育庫經(jīng)脫敏處理后,由上交所、深交所、全國股轉(zhuǎn)公司綜合運用大數(shù)據(jù)分析,判斷企業(yè)在遠、中、近期掛牌上市的成熟度以及市場定位和要求等,制作企業(yè)畫像和企業(yè)標簽,按照“潛在擬掛牌上市企業(yè)”“重點擬掛牌上市企業(yè)”“優(yōu)先支持擬掛牌上市企業(yè)”等不同成熟度層次,以及滬深交易所主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、新三板等不同目標板塊類別,形成企業(yè)梯度培育庫。庫內(nèi)企業(yè)實行動態(tài)管理。
?。ǘ┓诸愔笇?,提供全程免費培訓服務
定向邀請培育庫企業(yè)參加包括集中式授課、沙龍、一對一輔導等針對性短訓,充分滿足企業(yè)需求,實現(xiàn)培訓全覆蓋。其中,集中式授課包括:一是企業(yè)擬掛牌上市培育短訓。按企業(yè)成熟度,在省內(nèi)分片分層舉辦包括優(yōu)先支持擬掛牌上市企業(yè)的高階班(申報擬掛牌上市實戰(zhàn)課程)、重點擬掛牌上市企業(yè)的進階班(改制擬掛牌上市進階課程)和潛在擬掛牌上市企業(yè)的種子班(資本市場入門級課程),各個層次的培訓班,均邀請證監(jiān)系統(tǒng)、證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司以及頭部中介機構(gòu)專家授課和搭配相應的配套服務。二是“投融資”專題輪訓。遴選一批培育庫企業(yè)高級管理人員赴國內(nèi)著名高校開展“投融資”專題輪訓,內(nèi)容包括但不限于企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、多層次資本市場和資本運作、公司治理與現(xiàn)代企業(yè)制度、股權激勵與分配、收購兼并與資本運作等。
?。ㄈ┌邢蚺嘤?,指導專業(yè)中介機構(gòu)對接服務
一是根據(jù)企業(yè)擬掛牌上市不同目標板塊類別,提供“五助推”。助推符合國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展前景好、盈利能力強的行業(yè)龍頭企業(yè)在滬深交易所主板上市;助推各類成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市;助推科技創(chuàng)新實力突出企業(yè)在科創(chuàng)板上市;助推創(chuàng)新性強、具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)在新三板精選層公開發(fā)行,或在新三板創(chuàng)新層、基礎層掛牌融資;助推潛在擬掛牌上市企業(yè)利用區(qū)域性股權市場進行上市對接和“預熱”,待條件成熟時申請登陸其他板塊。
二是根據(jù)企業(yè)擬掛牌上市不同成熟度層次,提供“三幫助”。幫助“優(yōu)先支持擬掛牌上市企業(yè)”做好與證券公司、會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)的銜接,指導企業(yè)合理規(guī)劃資本市場路徑、擬定改制重組方案、完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),有序開展股份制改造,夯實企業(yè)掛牌上市基礎;幫助“重點擬掛牌上市企業(yè)”科學規(guī)劃目標板塊,明確掛牌上市程序和重點事項;幫助“潛在擬掛牌上市企業(yè)”做好規(guī)范運營工作,幫助企業(yè)正確認識資本市場,找準定位,爭取盡快達到進入資本市場的條件。
(四)資本對接,強化掛牌上市前金融支持
利用“星啟航”企業(yè)信息服務平臺(上交所)、深交所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投融資服務平臺(深交所)、新三板華南基地(全國股轉(zhuǎn)公司)等平臺,根據(jù)培育庫不同層級,為擬進入各層次資本市場的企業(yè)匹配相應的“線上+線下”路演服務,實現(xiàn)“應演盡演”;定期組織相應政府投資基金、風險投資(VC)、私募基金(PE)、商業(yè)銀行,進行股權融資、非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債、知識產(chǎn)權質(zhì)押融資等專場或點對點融資服務對接。
?。ㄎ澹┙?jīng)驗交流,發(fā)揮優(yōu)質(zhì)掛牌上市公司“傳幫帶”作用
通過多種形式,加強企業(yè)與證券交易所、會計師事務所、律師事務所、證券公司等中介機構(gòu)以及證券監(jiān)管部門的溝通、交流、互動。總結(jié)企業(yè)掛牌上市成功案例,推廣優(yōu)質(zhì)上市及掛牌公司利用資本市場實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的好經(jīng)驗、好做法。積極探索上市企業(yè)、掛牌企業(yè)和培育企業(yè)“師帶徒”結(jié)對合作新模式,充分共享上市及掛牌企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、股改推進、券商輔導、募投項目運作等方面的經(jīng)驗,幫助培育企業(yè)少走彎路。
三、保障措施
?。ㄒ唬┘訌姕贤▍f(xié)調(diào)
省工業(yè)和信息化廳、廣東證監(jiān)局、上交所、深交所、全國股轉(zhuǎn)公司加強溝通協(xié)調(diào),統(tǒng)籌推進“專精特新”中小企業(yè)擬掛牌上市融資工作,共同研究解決方案實施過程中遇到的相關問題;加強信息共享,定期通報交流“專精特新”中小企業(yè)培育及擬掛牌上市融資工作進展情況;加大企業(yè)擬掛牌上市融資工作宣傳力度。日常工作由省工業(yè)和信息化廳融資促進處、廣東證監(jiān)局會計監(jiān)管處、上交所南方中心、深交所廣州服務基地、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)(新三板)華南基地共同具體負責。
?。ǘ┟鞔_工作分工
省工業(yè)和信息化廳:負責本方案的總體部署與各方協(xié)調(diào);加強企業(yè)培育,每年適時認定一批省級“專精特新”中小企業(yè),推進“專精特新貸”、貸款貼息、新品推廣等服務;收集全省“專精特新”中小企業(yè)信息,牽頭建立梯度培育庫,確定并動態(tài)管理庫內(nèi)企業(yè);組織“投融資”專題培訓活動等。
廣東證監(jiān)局:負責按培育庫企業(yè)類型、屬性等,指導和優(yōu)選專業(yè)性證券公司、VC、PE、會計師事務所、律師事務所等參與培訓、路演、融資服務對接和股改、輔導等活動。
上交所:負責對“專精特新”中小企業(yè)進行分層分類,形成企業(yè)梯度培育庫;具體組織培訓、路演對接等活動。重點加強對符合國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展前景好、盈利能力強的行業(yè)龍頭企業(yè),以及科技創(chuàng)新實力突出企業(yè)的培育和服務。并協(xié)同所內(nèi)相關部門開展針對以上企業(yè)的綜合服務,包括債券、資產(chǎn)證券化、公募Reits等。
深交所:負責“專精特新”中小企業(yè)進行分層分類,形成企業(yè)梯度培育庫;具體組織培訓、路演對接等活動。重點服務成長型科技創(chuàng)新企業(yè),支持和鼓勵符合創(chuàng)業(yè)板定位的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)申報創(chuàng)業(yè)板,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式深度融合,支持和鼓勵符合主板定位的各類企業(yè)申報深交所主板等。充分發(fā)揮深交所債券市場創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券、知識產(chǎn)權證券化、信用保護工具等產(chǎn)品優(yōu)勢,提高“專精特新”中小企業(yè)低成本債權融資可獲得性。
全國股轉(zhuǎn)公司:按照“儲備一批、培育一批、掛牌一批、發(fā)行一批”的梯次推動模式,負責“專精特新”中小企業(yè)進行分層分類,形成企業(yè)梯度培育庫;具體組織培訓、路演對接等活動。重點推動符合條件企業(yè)積極申請公開發(fā)行并進入精選層,協(xié)助已掛牌企業(yè)合理規(guī)劃資本市場路徑,推動符合產(chǎn)業(yè)定位、具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)掛牌新三板,充分利用新三板改革政策紅利,實現(xiàn)融資發(fā)展等。
各地級以上市工業(yè)和信息化局:組織發(fā)動“專精特新”中小企業(yè)填報擬掛牌上市相關信息、開展摸查和推薦名單,參加擬掛牌上市培育,配合組織培訓、資本對接和經(jīng)驗交流等活動。
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各參與單位及各地工信部門加強培育庫企業(yè)的跟蹤指導,對標掛牌上市的標準、條件、通道、路徑及程序等,開展企業(yè)診斷、答疑解惑活動;注意發(fā)揮相關銀行機構(gòu)、行業(yè)商(協(xié))會“紐帶”作用,積極幫助企業(yè)擬掛牌上市過程中遇到的實際問題,推動企業(yè)盡早駛上資本市場“快車道”。
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